전력반도체(SiC·GaN) 관련주 5부작 ①
전력반도체(SiC·GaN) 관련주 5부작 AI 시대의 또 다른 반도체 혁명, 왜 전력반도체가 주목받는가 AI 시대에는 연산보다 전력이 더 중요해진다 AI 산업을 이야기하면 대부분 GPU와 HBM 메모리를 떠올린다. 그러나 AI 서버가 아무리 뛰어난 연산 성능을 갖추더라도 안정적인 전력 공급이 뒷받침되지 않으면 제대로 작동할 수 없다. 바로 이 지점에서 전력반도체(Power Semiconductor)의 중요성이 커지고 있다. 전력반도체는 전기를…
MLCC 관련주 5부작 ④
MLCC 관련주 5부작 일본이 장악한 MLCC 시장, 한국은 역전할 수 있을까 세계 MLCC 시장의 현실 많은 투자자들이 반도체 시장에서는 한국이 강국이라고 생각하지만 MLCC 시장만 놓고 보면 상황은 다르다. 현재 글로벌 MLCC 시장은 사실상 일본 기업들이 지배하고 있다. 대표 기업은 다음과 같다. 이들 기업은 수십 년간 축적한 소재기술과 생산 노하우를 바탕으로 글로벌 시장을 선도하고 있다. 특히…
MLCC 관련주 5부작 ②
MLCC 관련주 5부작 삼성전기, AI와 전기차 시대 최대 수혜주가 될 수 있을까 왜 삼성전기를 주목해야 하는가 국내 MLCC 산업을 이야기할 때 가장 먼저 언급되는 기업은 단연 Samsung Electro-Mechanics이다. 많은 투자자들이 삼성전기를 스마트폰 부품 기업 정도로 인식하고 있지만 실제 기업가치의 핵심은 MLCC 사업에 있다. 삼성전기는 현재 글로벌 MLCC 시장에서 일본 업체들을 추격하는 몇 안 되는 기업…
하반기 관심 종목 10선 9부: 희토류·산업금속, 조용히 다가오는 자원 패권 시대
하반기 관심 종목 10선 9부 지금 시장은 AI를 이야기합니다. 반도체를 이야기합니다. 데이터센터를 이야기합니다. 하지만 미래 산업을 움직이는 진짜 기반은 따로 있을 수 있습니다. 바로 자원입니다. 역사를 돌아보면 산업 패권은 언제나 핵심 자원을 가진 국가와 기업이 차지했습니다. 산업혁명 시대에는 석탄이 중요했습니다. 자동차 시대에는 석유가 중요했습니다. 정보화 시대에는 반도체가 중요했습니다. 그리고 AI 시대에는 전략 광물과 산업금속이 중요한…
하반기 관심 종목 10선 8부: 바이오와 AI 헬스케어, 의료 산업의 새로운 혁명
하반기 관심 종목 10선 8부 2026년 하반기 시장에서 가장 논쟁적인 산업을 꼽으라면 단연 바이오입니다. 어떤 투자자는 바이오를 미래 산업이라고 말합니다. 어떤 투자자는 끝없는 기대감만 반복된다고 말합니다. 둘 다 틀리지 않습니다. 하지만 한 가지는 분명합니다. 현재 바이오 산업은 과거와 전혀 다른 국면으로 진입하고 있습니다. 그 이유는 AI 때문입니다. 과거 바이오 산업은 긴 개발 기간과 높은 실패…
하반기 관심 종목 10선 6부: 중국 소비 회복 수혜주, 다시 움직이는 소비의 힘
하반기 관심 종목 10선 6부 2026년 하반기 투자자들이 가장 집중하는 분야는 AI, 반도체, 전력 인프라입니다. 하지만 시장은 언제나 한 방향으로만 움직이지 않습니다. 한 산업에 자금이 집중되면 결국 새로운 영역으로 순환합니다. 그 과정에서 가장 강력한 후보 중 하나가 바로 중국 소비 회복입니다. 많은 투자자들은 중국을 이야기하면 부동산 위기, 경기 둔화, 디플레이션 우려부터 떠올립니다. 실제로 지난 수년간…
하반기 관심 종목 10선 5부: 로봇 자동화 혁명, AI 다음은 로봇의 시대인가
하반기 관심 종목 10선 5부 지금 시장은 AI에 집중하고 있습니다. 하지만 역사를 돌아보면 진정한 변화는 기술이 현실 세계와 연결될 때 시작됐습니다. 인터넷은 컴퓨터 안에만 머물지 않았습니다. 스마트폰은 통신을 넘어 생활 자체를 바꿨습니다. 그리고 AI 역시 마찬가지입니다. AI는 이제 화면 속 기술이 아닙니다. 현실 세계로 나오고 있습니다. 그 매개체가 바로 로봇입니다. 많은 투자자들이 AI를 소프트웨어 산업으로…
하반기 관심 종목 10선 4부: 원전과 전력망, AI 시대 숨겨진 핵심 산업
하반기 관심 종목 10선 4부 지금 시장에서 가장 많이 언급되는 단어는 AI입니다. 하지만 앞으로 3~5년 후 시장을 돌아보면 투자자들이 놓쳤던 가장 중요한 산업 중 하나가 있을 수 있습니다. 바로 전력 생산입니다. AI는 반도체만으로 움직이지 않습니다. 전기가 필요합니다. 엄청난 전기가 필요합니다. 과거 인터넷 시대 데이터센터와 현재 AI 데이터센터는 완전히 다릅니다. 검색 서버 영상 서버 클라우드 서버…
하반기 관심 종목 10선 – 3부: HBM과 반도체 장비, AI 시대 진짜 돈이 몰리는 곳
하반기 관심 종목 10선 2026년 하반기 시장에서 가장 뜨거운 중심은 여전히 AI입니다. 하지만 중요한 점은 AI 안에서도 돈이 이동하는 방향이 바뀌고 있다는 것입니다. 과거에는 단순히 GPU 기업만 올랐습니다. 그러나 지금 시장은 훨씬 복잡해졌습니다. GPU가 증가하면 반드시 필요한 산업들이 있습니다. HBM 패키징 기판 반도체 장비 광통신 냉각 시스템 즉 AI 산업은 단독 상승이 아니라 거대한 공급망…
하반기 관심 종목 10선 – 2부: 전력 인프라 슈퍼사이클, 변압기와 전선주의 시대가 열린다
하반기 관심 종목 10선 2026년 하반기 시장에서 가장 조용하지만 가장 강력할 가능성이 있는 산업이 있습니다. 바로 전력 인프라입니다. 많은 투자자들은 아직도 AI만 바라봅니다. 하지만 시장은 이미 다음 질문을 던지기 시작했습니다. AI가 늘어나면 전기는 어떻게 감당할 것인가. 이 질문 하나가 앞으로 엄청난 산업 변화를 만들 가능성이 있습니다. 과거 인터넷 시대에는 서버만 있으면 됐습니다. 하지만 현재 AI…