중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 2편: 한국 vs 미국 vs 유럽, 누가 진짜 돈을 가져가는가
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 2편: 한국 vs 미국 vs 유럽, 누가 진짜 돈을 가져가는가에 댓글 없음
중동 리스크 이후 방산주 5부작 1편에서 확인한 핵심은 단 하나입니다.전쟁 이후 진짜 돈은 “수주”에서 나온다는 점입니다. 그렇다면 이제 중요한 질문은 이것입니다.그 수주는 누가 가져가는가 결론부터 말씀드리면이번 사이클은 기존 강자가 아니라 “구조적으로 빠른 국가”가 가져갑니다. 1. 글로벌 방산 시장 3대 축 현재 방산 시장은 3개의 축으로 나뉩니다. ① 미국 – 기술 최강, 하지만 느리다 문제는 명확합니다.…
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 1편: 전쟁은 끝나도 수요는 끝나지 않는다
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 1편 중동 리스크는 단기 이벤트가 아닙니다.시장은 항상 “전쟁 → 종전 → 정상화”로 해석하지만, 실제 자금 흐름은 전혀 다르게 움직입니다. 결론부터 말씀드리면전쟁이 끝날 때가 아니라, 전쟁 이후가 방산주의 진짜 시작입니다. 1. 시장이 착각하는 구조 대부분 투자자는 이렇게 생각합니다. 하지만 실제 데이터는 다릅니다. 전쟁은 ‘수요 발생’이 아니라이미 쌓여 있던 군비 경쟁을…