하반기 관심 종목 10선 7부: 방산·우주항공, 국가 안보와 기술 패권의 만남
하반기 관심 종목 10선 7부 2026년 하반기 시장에서 가장 조용하지만 가장 강력한 장기 성장 산업 중 하나가 있습니다. 바로 방산과 우주항공입니다. 과거 방산주는 대표적인 경기방어주로 분류됐습니다. 전쟁이나 지정학적 위기가 발생할 때만 관심을 받았습니다. 하지만 지금은 상황이 완전히 달라졌습니다. 현재 방산 산업은 단순 무기 생산 산업이 아닙니다. 첨단 기술 산업입니다. AI 반도체 위성 드론 로봇 양자기술…
광통신 5부작 1편: 중동 리스크 이후, 전쟁은 “데이터 전쟁”으로 이동한다
광통신 5부작 1편 많은 투자자가 중동 리스크를 보면에너지, 방산만 떠올립니다. 하지만 진짜 큰 흐름은 따로 있습니다. 결론부터 말씀드리면이번 사이클의 숨은 핵심은 광통신입니다. 1. 전쟁의 본질 변화 – 무기가 아니라 “데이터” 드론과 AI 전쟁의 핵심은 단 하나입니다. 데이터 왜 데이터가 중요한가 이 모든 것은 결국초고속·저지연 통신 없이는 불가능합니다. 2. 왜 광통신이 핵심인가 기존 통신으로는 전쟁을 감당할…
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 4편: 탄약·소모전 시대, 가장 안정적으로 돈 버는 구조
중동 리스크 이후 방산주 5부작 이제 방산 투자에서 가장 중요한 질문은 이것입니다.어떤 무기가 아니라 “어디서 가장 꾸준히 돈이 발생하는가” 결론은 명확합니다.탄약입니다. 1. 전쟁이 바뀌면서 돈의 흐름도 바뀐다 드론과 AI가 전쟁의 핵심으로 떠올랐지만이 구조의 본질은 하나입니다. 소모 전쟁은 점점 “짧고 강한 전투”가 아니라“길고 지속되는 소모전”으로 바뀌고 있습니다. 과거 전쟁 구조 현재 전쟁 구조 이 변화는 투자…
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 3편: 드론·AI 전쟁 시대, 기존 무기는 끝나는가
중동 리스크 이후 방산주 5부작 이제 시장의 질문은 이것으로 바뀌고 있습니다.전차, 전투기 같은 기존 무기가 여전히 중요한가 결론부터 말씀드리면기존 무기는 사라지지 않습니다.하지만 “돈이 몰리는 방향”은 완전히 바뀌고 있습니다. 1. 전쟁 패러다임의 변화 최근 전쟁에서 가장 중요한 변화는 단 하나입니다. 저비용 + 대량 + 자동화 이 3가지가 결합되면서전쟁의 구조 자체가 바뀌고 있습니다. 과거 전쟁 현재 전쟁…
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 2편: 한국 vs 미국 vs 유럽, 누가 진짜 돈을 가져가는가
중동 리스크 이후 방산주 5부작 1편에서 확인한 핵심은 단 하나입니다.전쟁 이후 진짜 돈은 “수주”에서 나온다는 점입니다. 그렇다면 이제 중요한 질문은 이것입니다.그 수주는 누가 가져가는가 결론부터 말씀드리면이번 사이클은 기존 강자가 아니라 “구조적으로 빠른 국가”가 가져갑니다. 1. 글로벌 방산 시장 3대 축 현재 방산 시장은 3개의 축으로 나뉩니다. ① 미국 – 기술 최강, 하지만 느리다 문제는 명확합니다.…
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 1편: 전쟁은 끝나도 수요는 끝나지 않는다
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 1편 중동 리스크는 단기 이벤트가 아닙니다.시장은 항상 “전쟁 → 종전 → 정상화”로 해석하지만, 실제 자금 흐름은 전혀 다르게 움직입니다. 결론부터 말씀드리면전쟁이 끝날 때가 아니라, 전쟁 이후가 방산주의 진짜 시작입니다. 1. 시장이 착각하는 구조 대부분 투자자는 이렇게 생각합니다. 하지만 실제 데이터는 다릅니다. 전쟁은 ‘수요 발생’이 아니라이미 쌓여 있던 군비 경쟁을…