광통신 관련주 3부작 3부: 광통신 슈퍼사이클 시작인가
광통신 관련주 3부작 3부 시장은 항상 과장과 현실 사이를 움직입니다. 그렇다면 광통신은 일시적 테마일까요? 현재 데이터는 그렇지 않을 가능성을 보여줍니다. AI 데이터센터 트래픽은 폭발적으로 증가 중이며, 엔비디아도 광학 기술을 AI 인프라 핵심으로 지목했습니다. 앞으로 예상되는 흐름: 2026 GPU 증설 ↓ 2027 800G 대중화 ↓ 2028 1.6T 광모듈 확대 ↓ 2030 실리콘 포토닉스 본격화 이 흐름이…
광통신 5부작 1편: 중동 리스크 이후, 전쟁은 “데이터 전쟁”으로 이동한다
광통신 5부작 1편 많은 투자자가 중동 리스크를 보면에너지, 방산만 떠올립니다. 하지만 진짜 큰 흐름은 따로 있습니다. 결론부터 말씀드리면이번 사이클의 숨은 핵심은 광통신입니다. 1. 전쟁의 본질 변화 – 무기가 아니라 “데이터” 드론과 AI 전쟁의 핵심은 단 하나입니다. 데이터 왜 데이터가 중요한가 이 모든 것은 결국초고속·저지연 통신 없이는 불가능합니다. 2. 왜 광통신이 핵심인가 기존 통신으로는 전쟁을 감당할…
AI 데이터센터 전력 수요 분석｜2026년 이후 글로벌 전력 시장이 구조적으로 바뀌는 이유
AI 데이터센터 전력 수요 분석 2026년 이후 글로벌 전력 시장이 구조적으로 바뀌는 이유 AI 투자는 더 이상 소프트웨어 산업의 문제가 아니다.2026년을 기점으로 AI는 전력 산업, 에너지 인프라, 원자재 시장의 구조를 동시에 바꾸고 있다. 많은 사람들이 AI를 알고리즘과 반도체 관점에서만 보지만,실제로 글로벌 자본이 가장 먼저 움직이고 있는 곳은 전력이다. AI 데이터센터는 전기를 소비하는 수준을 넘어,전력 수급…
2026 글로벌 자본 이동의 본질｜원자재 슈퍼사이클과 AI 인프라 투자가 동시에 폭발하는 이유
2026 글로벌 자본 이동의 본질 원자재 슈퍼사이클과 AI 인프라 투자가 동시에 움직이는 이유 2026년을 기점으로 글로벌 자본의 흐름은 이전과 완전히 다른 성격을 띠기 시작했다.이 변화는 경기 사이클이나 금리 수준만으로 설명되지 않는다. 지금 벌어지고 있는 자본 이동의 핵심은 하나다.미래 성장에 대한 낙관이 아니라, 미래 불안에 대비한 구조적 재배치다. 이 글에서는 2026년 글로벌 자본이 어디로, 왜, 어떤…