광통신의 미래 3부작 2편: 광통신 vs 반도체, 앞으로 더 큰 부를 만드는 산업은 어디인가
광통신의 미래 3부작 2편 AI 시대를 이야기할 때대부분의 투자자는 반도체를 먼저 떠올립니다. NVIDIA, GPU, HBM, 첨단 패키징.실제로 지난 2년간 시장의 중심은 반도체였습니다. 하지만 이제 질문이 달라져야 합니다. 다음 10년 동안더 큰 부를 만드는 산업은 어디인가 결론부터 말씀드리면반도체는 ‘연산의 왕’이고광통신은 ‘연결의 왕’입니다. 그리고 장기적으로는연결이 더 큰 병목이 될 가능성이 높습니다. 1. 반도체가 만든 1차 부의 시대…
광통신의 미래 3부작 – 1편: AI 이후, 결국 세상을 지배하는 것은 연결이다
광통신의 미래 3부작 많은 투자자가 AI를 이야기합니다.GPU, 반도체, 반도체 장비, 데이터센터. 하지만 대부분 놓치는 것이 있습니다. 결론부터 말씀드리면AI 시대의 최종 승자는 연산이 아니라 연결입니다. 그리고 그 중심에는 광통신이 있습니다. 1. AI의 본질은 계산이 아니다 겉으로 보면 AI는 계산 산업처럼 보입니다. 하지만 실제 병목은 다른 곳에서 발생합니다. 데이터 이동입니다. 왜 데이터 이동이 중요한가 AI는 혼자 일하지…
광통신 5부작 : 5편 광통신 슈퍼사이클, 지금은 시작인가 끝인가
광통신 5부작 : 5편 이 시리즈의 마지막 질문입니다.광통신은 이미 많이 오른 테마인가, 아니면 이제 시작인가 결론부터 말씀드리면광통신은 “초입 구간 가능성이 매우 높은 산업”입니다. 1. 슈퍼사이클 판단 기준 어떤 산업이 장기 상승 구간인지 판단하는 기준은 명확합니다. ① 구조적 수요 증가 ② 기술 전환 ③ 공급 부족 이 3가지가 동시에 나오면슈퍼사이클입니다. 2. 현재 광통신 시장 위치 현재…
광통신 5부작 : 4편 진짜 돈 버는 기업은 따로 있다, 광통신 대장주 구조 분석
광통신 5부작 : 4편 1~3편에서 확인한 핵심은 명확합니다. 이제 가장 중요한 단계입니다. 어디에 투자해야 하는가 1. 광통신 투자에서 가장 큰 착각 많은 투자자가 이렇게 접근합니다. 하지만 현실은 정반대입니다. 결론부터 말씀드리면광통신은 “극단적 승자 독식 구조”입니다. 2. 돈이 몰리는 진짜 위치 광통신 산업은 크게 3단계로 나뉩니다. ① 소재·케이블 (저마진) 특징 ② 장비 (중간 마진) 특징 ③ 핵심…
광통신 5부작 : 2편 AI 데이터센터 폭발, 광통신 수요가 터지는 진짜 이유
광통신 5부작 : 2편 1편에서 확인한 핵심은 명확합니다.전쟁은 이제 데이터 전쟁으로 바뀌고 있습니다. 하지만 시장이 아직 덜 반영한 더 큰 축이 있습니다. 결론부터 말씀드리면광통신 수요의 본질은 전쟁이 아니라 AI 데이터센터입니다. 1. AI 시대 = 데이터 폭발 AI 산업의 본질은 단 하나입니다. 데이터 처리 왜 데이터가 폭발하는가 이 모든 것은 결국데이터 이동량 폭발로 이어집니다. 2. 데이터센터의…
중동 리스크 이후 방산주 5부작 – 3편: 드론·AI 전쟁 시대, 기존 무기는 끝나는가
중동 리스크 이후 방산주 5부작 이제 시장의 질문은 이것으로 바뀌고 있습니다.전차, 전투기 같은 기존 무기가 여전히 중요한가 결론부터 말씀드리면기존 무기는 사라지지 않습니다.하지만 “돈이 몰리는 방향”은 완전히 바뀌고 있습니다. 1. 전쟁 패러다임의 변화 최근 전쟁에서 가장 중요한 변화는 단 하나입니다. 저비용 + 대량 + 자동화 이 3가지가 결합되면서전쟁의 구조 자체가 바뀌고 있습니다. 과거 전쟁 현재 전쟁…
코스닥 시총 3000억 이하 텐배거 후보 – 2026 시장에서 살아남을 10배 기업의 조건
코스닥 시총 3000억 이하 텐배거 후보 한국 증시는 지금 구조적 전환 구간에 진입해 있습니다. 단순한 경기 순환이 아니라 산업 패러다임 자체가 바뀌는 구간이며, 이 시기에는 대형주보다 중소형 성장주에서 진짜 수익이 발생합니다. 특히 코스닥 시가총액 3000억 이하 구간은 기관과 외국인 수급이 본격적으로 들어오기 전 ‘가격 왜곡’이 가장 심한 영역입니다. 이 글에서는 단순 추천이 아니라 텐배거가 나오는…
2026년 상반기 주도 업종 TOP 정리
2026년 상반기 주도 업종 2026년 상반기는1월 랠리 이후 조정을 거쳐실적과 구조 변화가 명확한 업종으로 자금이 재집중되는 구간입니다.테마가 아니라 “지속성”이 기준입니다. ────────────────TOP 1. AI·반도체 (시스템·메모리·AI 인프라)──────────────── 주도 가능성 매우 높음 이유AI 투자 사이클 2단계 진입데이터센터, HBM, 서버 증설 지속미국·글로벌 CAPEX 정상화 특징대형주 중심실적 가시성 높음외국인 수급…
2025년 AI 시장 기반 2026년 전망 및 우량 기업 분석
2025년 AI 시장 기반 2026년 전망 2025년 인공지능(AI) 시장은 생성형 AI의 확산과 기업들의 대규모 AI 도입으로 빠르게 성장했습니다. 글로벌 데이터센터와 AI 서비스형 플랫폼(AIaaS) 시장이 확대되고 있으며, 기업들은 AI를 활용한 업무 자동화, 데이터 분석, 생성 콘텐츠에 폭넓게 투자하고 있습니다. 특히 2026년은 실제 투자수익률(ROI)과 책임 있는 AI 도입이 중요한 분수령이 될 것으로 전망됩니다. sas.com 1.…